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國內(nèi)馬口鐵行業(yè)面臨挑戰(zhàn)和機遇
編輯時間:2015-03-07
概述:受歐債危機和世界經(jīng)濟影響,國內(nèi)經(jīng)濟增速持續(xù)回落,三駕馬車增速均出現(xiàn)不同程度放緩,國內(nèi)馬口鐵行業(yè)下游食品、飲料、氣罐、雜罐等金屬包裝領(lǐng)域,需求增速大幅下降。去年科瑪、科茂、思文科德等產(chǎn)能釋放之后,市場供需失衡惡化;今年武鋼新日鐵、首鋼曹妃甸等新增產(chǎn)線開工,對供需層面又如同雪上加霜。同時,歐洲經(jīng)濟企穩(wěn)回升、美國經(jīng)濟穩(wěn)健復(fù)蘇等,反映出國外經(jīng)濟正在好轉(zhuǎn),將給國內(nèi)出口市場帶來利好。綜合看來,當(dāng)前國內(nèi)馬口鐵行業(yè)正面臨巨大挑戰(zhàn)和機遇。
市場基本面方面:國內(nèi)經(jīng)濟深度改革,鋼鐵行業(yè)大力去產(chǎn)能,馬口鐵供給壓力有望好轉(zhuǎn)。但總體看來,利空多余利好,馬口鐵行業(yè)難免遭遇產(chǎn)能落后淘汰,品牌激烈競爭等現(xiàn)象,市場價位或?qū)⒄鹗広吶?。下文筆者從過去兩年國內(nèi)馬口鐵市場運行情況著手,簡述當(dāng)前該行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和機遇。
一、2012-2013年,國內(nèi)馬口鐵運行現(xiàn)狀
在全球經(jīng)濟衰退、國內(nèi)馬口鐵產(chǎn)能快速擴張、馬口鐵生產(chǎn)成本持續(xù)偏高等因素綜合作用下,2012-2013年國內(nèi)馬口鐵市場整體運行疲軟,主要有以下特點:
(一)、國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩,馬口鐵市場價格長期弱勢運行
自2010年以來,GDP增速持續(xù)回落,由2010年第一季度的12.10%下降到2013年1-3季度的7.70%。受此影響,馬口鐵需求增速放緩,市場價格總體呈現(xiàn)下跌走勢。截止到2013年底,寶鋼MR0.25*800C市場售價約6900元/噸,同比前一年下跌14.8%;民營廠SPCC0.23*800C市場售價約5600元/噸,同比前一年下跌13.8%。
(二)、產(chǎn)能擴張迅速,突破1000萬噸大關(guān)
2008年之后,民營廠開始探索馬口鐵產(chǎn)品開發(fā)之路,并于2012-2013年產(chǎn)能快速施放,直至2012年全國馬口鐵10萬噸以上廠家設(shè)計年產(chǎn)能合計突破600萬噸,2013年突破900萬噸,并將在2014年突破1000萬噸。
(三)、生產(chǎn)成本高企,利潤快速下降
進入2013年之后馬口鐵市場價格快速下跌,但冷軋價格卻居高不下,因此造成冷軋基板采購價格成本過高,馬口鐵廠家利潤被過度壓縮,以至出現(xiàn)局部虧損現(xiàn)象。
二、2012-2013年馬口鐵主要下游行業(yè)運行情況
國內(nèi)經(jīng)濟增速回落,導(dǎo)致馬口鐵需求持續(xù)疲軟:1)飲料罐方面,國內(nèi)飲料市場需求增速回落,尤其是在王老吉使用鋁罐替代錫罐之后,國內(nèi)三片飲料罐需求增速回落勢頭尤為明顯;2)食品罐方面,2012年中國罐頭產(chǎn)量1043.01萬噸,是09年以來突破1000萬噸之后的首次負增長。
三、2012-2013年馬口鐵進出口情況
(一)、2013年國內(nèi)進口馬口鐵持續(xù)高位運行
1、2013年1-11月份,國內(nèi)共進口馬口鐵(包括鍍錫、鍍鉻鐵)105114.41噸,較去年同期增長33.96%。在國內(nèi)馬口鐵需求增幅下滑、供需失衡的情況下,進口量卻逆勢增長,說明進口鐵在國內(nèi)消費市場仍然存在很強的競爭力。
2、2013年1-11月份,國內(nèi)共進口鍍錫鐵77817.77噸,同比增長5.93%,進口均價860.07美元/噸,同比下跌2.18%;共進口鍍鉻鐵37538.27噸,同比增長650.15%,進口均價757.97美元/噸,同比下跌27.47%。進口均價大跌是帶動國內(nèi)鍍鉻鐵進口上升的主要原因,反應(yīng)出國外馬口鐵市場的疲軟勢態(tài)。
(二)、2013年國內(nèi)馬口鐵出口市場好轉(zhuǎn)
1、2013年1-11月份,國內(nèi)共出口馬口鐵(鍍錫鐵、鍍鉻鐵)973769.65噸,同比增長21.90%。出口量上升,不僅說明國外經(jīng)濟逐漸好轉(zhuǎn),也反映出在國內(nèi)市場馬口鐵需求增速下滑的同時,生產(chǎn)廠家開始重視對對國外市場的拓展。
2、2013年1-11月份,國內(nèi)共出口鍍錫鐵827716.65噸,同比上升19.85%,出口均價978.53美元/噸,同比下降5.29%;共出口鍍鉻鐵146053.01噸,同比上升34.96%,出口均價949.43美元/噸,同比下降3.62%。較進口均價相比,國內(nèi)馬口鐵出口價格跌幅不大,說明國內(nèi)鐵在世界范圍的競爭力日漸上升。
綜合所述,當(dāng)前國內(nèi)馬口鐵行業(yè)發(fā)展存在多重利空影響,但也有諸如“出口回暖”的利好因素,因此仍然謹慎樂觀。
(一)、有利因素
第一、出口市場好轉(zhuǎn)有利于部分產(chǎn)能向國外市場轉(zhuǎn)移
隨著全球經(jīng)濟企穩(wěn)回升,馬口鐵國外市場需求上升,尤其是東南亞國家,如泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞等國家2013年馬口鐵進口總量同比大幅上升。當(dāng)然,歐美經(jīng)濟企穩(wěn)回升也一定程度上促進馬口鐵市場需求。2013年1-11月意大利共進口中國馬口鐵71173.17噸,同比上升35.05%,美國共進口中國馬口鐵23235.1噸,同比上升13.12%
第二、馬口鐵主要原材料價格過去兩年已經(jīng)大幅回落,后期階段性反彈可能性較大
冷熱軋原材料方面:2013年,國內(nèi)1.0mm冷軋和3.0熱軋分別下跌了7.08%和16.67%。在目前國內(nèi)進口礦價格企穩(wěn)和國內(nèi)鋼鐵企業(yè)普遍虧損的情況下,冷熱軋價格持續(xù)下跌的空間很有限,不排除后期震蕩反彈的可能。
(二)、不利因素
第一、國內(nèi)經(jīng)濟增速持續(xù)回落,馬口鐵需求恢復(fù)緩慢
2013年1-3季度,國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP增長率在7.7%,預(yù)計全年增長率在7.6%。按照“十二五”規(guī)劃,2014年中國經(jīng)濟繼續(xù)面臨減速調(diào)整的壓力,預(yù)計增速在7.6%左右。2013年12月,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為51.0%,比上月回落0.4個百分點,國內(nèi)制造業(yè)需求增長緩慢。
第二、新增產(chǎn)能集中釋放,市場供大于求難以緩解
2014年首鋼曹妃甸、武鋼新日鐵生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)開軋,沙鋼、天津新宇鍍錫設(shè)備也將上線,加上廣州太平洋產(chǎn)能擴張,到2014年中,預(yù)計全年國內(nèi)馬口鐵新增產(chǎn)能約150萬噸,全國總產(chǎn)能突破1000萬噸。而國內(nèi)馬口鐵表觀消費量增速緩慢,08年經(jīng)濟危機,馬口鐵產(chǎn)能利用率劇降,表觀消費量出現(xiàn)負增長;10年至今馬口鐵產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑,表觀消費量增速告別8%時代,目前表觀消費量約600萬噸。
上文筆者簡述了當(dāng)前國內(nèi)馬口鐵的行業(yè)現(xiàn)狀,可以看出,后期市場馬口鐵品種面臨并將長期面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但在利好因素提振下,我們對行業(yè)發(fā)展仍充滿信心,并將始終保持謹慎樂觀態(tài)度。第一、國外經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)帶動出口需求;第二、汽車行業(yè)的快速發(fā)展,促進馬口鐵在汽車生產(chǎn)領(lǐng)域的推廣使用;第三、節(jié)能環(huán)保推進馬口鐵在清潔能源中的應(yīng)用;第四、國內(nèi)啤酒罐化將加大對馬口鐵需求;第五、醫(yī)藥、化妝品行業(yè)對馬口鐵需求日益增多。
我國正處于加速工業(yè)化中后期階段,鋼鐵行業(yè)仍有很長的發(fā)展機遇期。由此來看,我國馬口鐵產(chǎn)品及時創(chuàng)新升級,與經(jīng)濟主流接軌,后期仍有可觀的發(fā)展空間。